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大市值公司增收不增利,净利润总额下降5.67%值得警惕,超三成公司业绩下滑_当前聚焦

时间:2023-06-16 14:25:17 来源:金融界上市公司研究院 发布者:DN032


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市值500亿元至1000亿元的上市公司,多数情况下无论是市值,还是营业收入、归母净利润等方面在A股领先,是具备影响力的一批上市公司。中国证监会研究中心原主任、中国上市公司协会学术顾问委员会主任委员、金融界上市公司研究院专家委员会委员黄运成最新的研究成果发现,这类大型上市公司共有140家,占A股总数比例不过3%,市值却高达99886.70亿元,占据了11.80%的市值份额。

同时,黄运成通过研究数据指出,大市值公司2022年平均营收增速为9.10%,好于净利润增速的-5.67%,有增收不增利的特点。就所有制形式来看,国有公司平均净利润是民营公司的2.54倍,与国有公司涉及银行、建筑装饰等行业上市公司数量较多有一定关系。

在资本市场已进入全面实行注册制的时代背景下,大型市值公司引领了上市公司发展,表现出民营与国有公司共同发展,两驱共进的状态,有助于增强我们对未来整体市场向更高水平、更高质量发展的信心。

大市值公司2022年增收不增利,平均净利润总额下降5.67%

从经营业绩来看,2022年,大型市值上市公司营收总额为85659.23亿元,同比增长9.10%,占全部A股上市公司营收总额的12%。其中,超七成公司(107家)实现营业收入增长。

大型市值上市公司净利润总额为5,279.97亿元,同比下降5.67%,占全部A股上市公司净利总额的9.35%,其中,超六成公司(87家)实现净利润增长。超五成公司(79家)实现营收净利双增长。

营收和净利润两维度数据来看,2022年上市公司整体处于“增收不增利”的情况,营收平均增速(9.10%)比净利润平均增速(-5.67%)高出14.77个百分点。

大市值公司民营公司市值突出,国有公司盈利质量突出

从公司性质来看,大型市值上市公司中,民营公司共60家,占比42.86%,总市值为41905.13亿元,占比41.95%,净利润1241.59亿元,占比23.52%;中央国有公司共33家,占比23.57%,总市值为25214.52亿元,占比25.24%,净利润1303.73亿元,占比24.69%;地方国有公司共32家,占比22.86%,总市值为22246.74亿元,占比22.27%,净利润2107.96亿元,占比39.92%。

数据分析看出,民营公司共60家,国有公司共65家,两者比较接近。

民营公司共实现净利润1241.59亿元,折合每家公司20.69亿元。相较而言,国有公司共实现净利润3411.69亿元,折合每家公司52.49亿元。大市值的国有公司的平均利润是对应民营公司的2.54倍。市值来看,民营的60家公司占比高达41.95%,优于国有65家公司的47.51%,两者旗鼓相当。

电子行业市值规模大,银行行业净利润领先

从申万一级行业来看,大型市值上市公司分布于电子、房地产等29个行业,其中,市值规模排名前三的行业分别为电子(11,437.48亿元)、电力设备(10,104.72亿元)、医药生物(9,044.55亿元)。

营业收入排名前三的行业分别为建筑装饰(21,905.26亿元)、有色金属(10,945.16亿元)、公用事业(5,983.74亿元)。

净利润排名前三的行业分别为银行(1,198.43亿元)、建筑装饰(664.53亿元)、电力设备(527.67亿元)。具体到大型上市公司来看,净利润金额前五名的公司分别为中国铁建(行情601186,诊股)(317.53亿元,建筑装饰行业)、华夏银行(行情600015,诊股)(254.90亿元,银行行业)、北京银行(行情601169,诊股)(249.30亿元,银行行业)、特变电工(行情600089,诊股)(228.53亿元,电气设备行业)和上海银行(行情601229,诊股)(223.18亿元,银行行业)。

整体来看,在大型市值上市公司所处行业中,电子行业市值占比最大,建筑装饰行业营业收入最高,银行业净利润最高。

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