额度“不设限” 三大运营商算力投资再加码
2024年,三大运营商均实现营业收入、净利润同比上行,新兴业务收入占比进一步提升,特别是云计算业务增长明显。
据中国电信披露的数据,2024年中国电信天翼云收入达1139亿元,同比增长17.1%;人工智能业务增速尤为亮眼,智能收入达89亿元,同比增长195.7%。战略新兴业务成为公司新增长极。
中国移动2024年政企市场收入2091亿元,同比增长8.8%,其中5G专网收入同比增长61%。移动云收入突破千亿元,达到1004亿元,同比增长20.4%。
中国联通则表示,算网数智业务已经成为中国联通第二增长曲线。其中,2024年联通云收入为686亿元,同比增长17.1%,数据中心收入为259亿元,同比提升7.4%,智算业务驱动算力服务强劲增长,2024年签约金额超过260亿元。
分析认为,当前传统通信需求日趋饱和,行业同质化竞争加剧,但以人工智能为代表的科技革命、产业变革给整个行业带来了巨大的信息服务增长空间。
值得一提的是,目前三大运营商均全面接入了DeepSeek开源大模型,并针对热门的DeepSeek-R1模型提供了专属算力方案和配套环境。北京电信AI团队技术专家易晓露告诉记者,中国电信自主研发的“翼企问”平台已运用DeepSeek大模型进行智能化升级,新平台有“开箱即用”的标准化功能模块,可以为企业量身定制知识管理系统。目前北京电信通过DeepSeek大模型技术,聚焦政务智能化转型和企业数字化需求,已形成覆盖基础设施、数据服务、智能应用的全链条解决方案。
天风证券认为,DeepSeek有望帮助运营商提升服务效率,开发新的AI驱动业务,从传统通信服务商向数字化服务提供商转型,且运营商的闲置云端算力有望得到充分利用。分析师进一步指出,AI时代下的运营商,云、IDC和算力资源利用率有望显著提升,从而带来重估机会。
生成式人工智能的快速发展,对算力和数据流通利用提出更高更迫切的需求。记者注意到,2025年尽管三大运营商资本开支进一步降低,但其均表示持续优化资本开支方向,加码算力领域投资。
2025年,中国电信预计资本开支合计约为836亿元,预计同比减少10.6%,其中,算力投资同比增长22%。中国电信相关负责人表示,今年算力投资将根据需求灵活调整不设限。
中国移动方面表示,2025年将创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系,计划资本开支1512亿元人民币,相比2024年下降128亿元,主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。其中,在算力领域投资373亿元,占资本开支的比例提升到25%,对于推理资源将根据市场需求进行投资,不设上限。
中国联通预计固定资产投资在550亿元左右,其中算力投资同比增长28%。此外,公司还为人工智能重点基础设施和重大工程专项作了特别预算安排。中国联通高级副总裁唐永博在业绩说明会上表示,将根据智算和6G等需求,以及国内外发展趋势,及时调整投资规模。
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