【天天热闻】港股午评:恒指涨0.17%、科指涨0.66%,重型机械股走高、东方甄选大跌21%
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7月26日消息,周五上午盘港股高开低走,截止上午盘,港股恒生指数涨0.17%报17033.91点,恒生科技指数涨0.66%报3443.76点,国企指数跌0.07%报6012.44点,红筹指数跌0.65%报3569.42点。
盘面上,重型机械股大幅走高,中国中期大涨逾13%,三一国际、第一拖拉机股份涨超6%;家电股走高,TCL,海尔智家涨超4%,风电股普涨,金风科技涨超8%,东方电气涨超4%,互联网医疗及券商股走高,其中叮当健康涨超4%,阿里健康、京东健康、平安好医生涨超2%,另外广发证券,中信建投涨幅均超2%;新能源车企走高,小米、比亚迪、小鹏汽车涨超1%,科网股走势分化,京东涨超3%,携程跌超3%,网易跌超2%,快手跌超1%。在线教育大幅走低,东方甄选跌超20%,新东方跌超5%;电信股走低,中国联通跌超7%,中国电信,中国移动跌幅均超3%,同时银行股,内房股均小幅下跌。
机构观点
中信证券:目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱,且国内对此或已有预期,因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量,该行预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。建议关注国内半导体先进制造、先进封装和AI芯片的国产替代机会。
东吴证券:,2024年1-7月,挖掘机整体销量同比下降约3%,降幅持续收窄。展望未来,国内下游端基础设施投资持续改善,随着大规模设备更新的持续推进,挖掘机市场有望逐步走出周期底部;海外市场来看,受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏,出口市场正增长有望维持。
天风证券:风格切换或需等待更多右侧信号,“耐心资产”等高股息方向或仍相对占优。看好后续高股息风格继续演绎,红利板块内部新一轮扩散;政策逻辑和市场逻辑共振之下,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
华西证券:当前家电估值底部,以旧换新补贴落地有望带来内销反转,板块基本面及估值均有望提升,龙头重点受益。此外,厨房大电仍有渗透率提升空间,此次亦重点支持旧房装修、厨卫等局部改造,或能部分对冲地产下滑对厨电板块需求的压制。
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